在我國光伏電站應用領域，戶用光伏曾以年度翻倍的增速成長為不可或缺的一大市場。2023年1-9月，全國戶用分布式光伏新增裝機3297.7萬千瓦，根據數據推算，2023年全年戶用光伏裝機將達到40-45GW。根據國家能源局數據，截至2023年9月，全國戶用光伏累計裝機容量突破1億千瓦，達到1.05億千瓦，相當于4個多三峽電站的總裝機容量，累計安裝戶數已超過500萬戶。
目前，戶用分布式光伏市場已經形成了較為成熟的商業(yè)模式，從設備企業(yè)、平臺公司到資產收購，愈發(fā)完整的閉門為戶用光伏市場的蓬勃發(fā)展提供了良好的行業(yè)基礎。但隨著戶用光伏裝機體量的增加，這一市場也將在2024年迎來新的挑戰(zhàn)。
暫緩、收縮戶用資產收購
戶用分布式光伏之所以能夠形成完整的商業(yè)閉環(huán)，資方的托底收購是非常關鍵的一環(huán)。隨著近兩年涌入資方的角色逐漸多元化，國有企業(yè)、金租公司、基金公司等均成為戶用電站的最終收購方。但隨著行業(yè)形勢的變化，戶用光伏電站的定價以及預期也在發(fā)生變化。
一方面，對于國央企來說，分布式光伏資產是一個相對雞肋的板塊，大部分央企仍以大型地面電站投資為主、分布式光伏作為補充，在投資積極性方面，各家的策略差別較大。當前，國家電投與華能新能源是在戶用光伏市場較為活躍的投資方。
去年上半年，華能新能源戶用光伏裝機已經突破6GW，目前分布式光伏裝機規(guī)模預計已超過10GW。除華能外，國家電投在分布式光伏投資領域同樣也處于領先地位，目前國家電投集團持有的分布式光伏資產已經超過15GW。
另一方面，隨著電力市場改革的推進，戶用光伏參與電力市場交易的趨勢愈發(fā)明顯，進一步改變了傳統的新能源投資模型，部分央企以及金融機構開始逐步收緊對戶用光伏的資產收購。管理難度大、項目分散、安全問題以及民生問題等，是各國有企業(yè)參與戶用光伏的主要擔心。
對于2024年的戶用光伏市場來說，平臺企業(yè)的開發(fā)風險愈發(fā)增大，而資方對于戶用資產的態(tài)度與決策也將直接影響整個市場的進度。
分布式光伏入市，電價不確定性增加
在一部分資方眼里，除了分散管理困難之外，戶用分布式光伏實際上是一個優(yōu)質資產，靠近負荷側、不限電、不配儲、不參與電力市場交易等特點為戶用光伏電站提供了穩(wěn)定的收益回報，是企業(yè)投資中最為青睞的一種類型。
但隨著戶用光伏裝機突破100GW，這些前置條件也在不斷發(fā)生變化。在2023年多省發(fā)布的分布式光伏管理辦法中，均提到了要求戶用光伏可關可控可調、承擔電力系統調峰成本，并且逐步進入電力市場化交易等要求。
這些要求的提出，意味著戶用光伏此前的“優(yōu)惠”保護已經過期，接下來需要戶用光伏與其他類型的光伏電站一起承擔系統成本。同時，盡管上述政策未要求立時執(zhí)行，但實際上卻給戶用光伏收益的不確定性打上了一個問號。
例如，2023年山東省發(fā)展和改革委員會、山東省能源局等五部門聯合發(fā)布的《關于推進分布式光伏高質量發(fā)展的通知》中提到，探索分布式光伏分時上網電價機制，推動分布式光伏上網電量參與市場，分布式光伏與其他經營主體共同按市場規(guī)則公平承擔相應的不平衡費用。分布式光伏發(fā)電項目應配合電網企業(yè)保障電網安全、響應調度要求，在春節(jié)等調峰困難時期，參與電力系統調峰。
戶用光伏規(guī)?；l(fā)展帶來的沖擊還不止于此。在2023年新增了將近15GW戶用光伏電站之后，河南多地還出現了中午拉閘限電情況。即光伏大發(fā)的短時間內進行棄光，雖然是電網出于用電安全的無奈之舉，但這極大地影響了戶用光伏項目收益的穩(wěn)定性。尤其，對于一些“光伏貸”模式的戶用光伏項目，該現象還可能會造成收入無法覆蓋貸款的情況，造成很大的社會輿情。
產業(yè)鏈利益分配“畸形”
組件價格的持續(xù)下降，理論上為分布式光伏提供了足夠的利潤空間。目前，光伏組件價格已低于1元/W，據行業(yè)人士測算，組件價格每下降0.1元，光伏項目的收益率可提升0.3%，這無疑大幅提升了用戶安裝分布式光伏的意愿。但在開發(fā)端的某品牌代理商卻直言：“戶用光伏市場競爭已趨于白熱化，賺錢越來越難，產業(yè)鏈降本的利潤空間全被業(yè)務員拿走了”。
以一家以純租賃業(yè)務為主的戶用平臺公司為例，假設需要按照1元/瓦的價格給代理商分成。在這1塊錢的分成里，大概50%左右用在了組件以外的逆變器、鋼材、線纜、電表箱等原材料采購支出，20%~30%是施工費，還有10%左右的開發(fā)費用要給業(yè)務員。
但隨著平臺公司參與度越來越高，終端競爭愈發(fā)激烈，業(yè)務員的收入水漲船高，傭金大概在300元/塊左右，不同地區(qū)的傭金水平則有一定差別，高的能達到400元，并且還有上漲趨勢。按照600瓦/塊組件計算，業(yè)務員的單瓦傭金水平甚至達到了0.5-1元。如果按照3元/瓦的建設成本，業(yè)務員傭金占比甚至達到了30%。
當然，戶用光伏業(yè)務員傭金的大幅上漲，是市場激烈的的結果。縱觀如今的戶用光伏市場競爭格局，正泰安能、天合富家兩家企業(yè)作為行業(yè)傳統領軍企業(yè)已經深耕戶用光伏市場多年并取得巨大的成績。此外，晶澳科技、隆基綠能、固德威、東方日升、協鑫等設備企業(yè)又在戶用領域“卷土重來”，紛紛推出自有戶用光伏品牌。在2023年第十八屆中國（濟南）國際太陽能利用大會暨第二屆中國（山東）新能源產業(yè)博覽會上，匯集了超35家戶用光伏平臺企業(yè)。
但隨著2024年市場不確定性的進一步增加，這種畸形的利益分配方式或許將迎來一場調整與洗禮。
寫在最后
我國戶用分布式光伏從2015年起步，突破100GW用了不到10年的時間，催生了我國農村能源革命的進展，也為鄉(xiāng)村扶貧做出了貢獻。下一步，在農村能源革命與鄉(xiāng)村振興中，相信戶用光伏仍將扮演著重要的角色，提升農村電能利用率，支持鄉(xiāng)村配套產業(yè)發(fā)展，以能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興。但進入2024年，新的行業(yè)形勢下，戶用光伏將迎來新的挑戰(zhàn)，同時也孕育著更多模式的更新與市場的更替。
會議通知：2024年2月27-28日，光伏盒子、光伏們、丞華能源將攜手在山東濟南舉辦“第七屆中國分布式光伏大會”。本次會議聚集國內外業(yè)內資深數據分析師、一線光伏企業(yè)、全國優(yōu)秀EPC、光伏投資商、光伏開發(fā)商、新能源融資機構等優(yōu)秀光伏從業(yè)者，共同探討中國分布式光伏面臨的巨大機遇和諸多挑戰(zhàn)！
來源：光伏們
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